INDICE

Dal 1994 sviluppiamo Insa, un innovativo software per la Gestione Patrimoniale, con lo scopo di facilitare il lavoro di gestori indipendenti, banche ed investitori istituzionali.

Insa è ormai un riferimento a trecentosessanta gradi nell'ambito delle gestioni patrimoniali con più di 60 clienti nel mondo. Già nella sua versione base Insa offre una rara ed eccezionale varietà di funzioni innovative:

Gestione e riconciliazione delle transazioni; Strumenti di analisi e portfolio modeling al fine di assistere e supportare il gestore nel processo di “decision making“; Possibilità di creare portafogli consolidati per un singolo cliente o gruppi di clienti anche con differenti banche depositarie; Interfacce con numerose banche e con i loro sistemi informatici così da automatizzare in toto il processo di riconciliazione.
Insa ti aiuterà in ogni aspetto del tuo lavoro: nell'asset management con le funzionalità di analisi e di preparazione degli ordini; nel risk management con il suo modulo dedicato (calcolo VaR, volatilità...); nel backoffice con la riconciliazione; nel dipartimento compliance tramite il modulo dedicato (controllo restrizioni, antiriciclaggio, etc.). Il tutto è corredato da estrema flessibilità nella creazione di report con più di 500 combinazioni tra cui scegliere e la possibilità di averne ulteriori ad hoc. Offriamo soluzioni per tutti i tipi di business spaziando dal singolo professionista alla multinazionale con attenzione ai costi di implementazione ed altissima personalizzazione.

I moduli di Insa:

Gestione di Portafoglio & reportistica
Performance & analisi del rischio
Gestione delle spese e utili
Trading e gestione delle transazioni
Monitoraggio del portafoglio & compliance
Simulazioni per portafogli esistenti e proposte di investimento
Calcolo delle commissioni
Gestione della relazione con il cliente & gestione dei documenti
E molti altri!

Insa software può essere modulato per tutte le tipologie di istituzioni finanziarie con focus particolare su:

Gestori Patrimoniali Indipendenti & Family Offices
Banche (Private e Non)
Investitori Istituzionali & Gestori di Fondi

Soluzioni

Vi offriamo una soluzione personalizzata. Crediamo infatti che il vostro business sia unico.

In un mondo dove la standardizzazione è diventata la norma, con Insa vogliamo portare la personalizzazione ad un livello superiore distinguendoci dai competitors. L’architettura innovativa di Insa ci permette di configurare il software in base alle vostre esigenze. Che siate un gestori indipendenti, una banca, una compagnia assicurativa o un investitore istituzionale avrete sicuramente richieste uniche. Grazie alla nostra esperienza maturata tramite l’interazione con clienti diversi per ambito professionale e dimensione, siamo certi di poter soddisfare al meglio anche le vostre tramite Insa.

Software, Piattaforma e Supporto

Un software funziona al meglio se la sua piattaforma e il supporto sono all’altezza. Insa garantisce flessibilità, sicurezza e semplicità di utilizzo ed implementazione.

Dal primo giorno potrete contare sul nostro supporto, poiché il cliente è al centro della nostra filosofia. Vi forniremo tutto il training necessario al fine di consentirvi di sfruttare al meglio il nostro software. Insa si basa sull’ultima piattaforma di Microsoft disponibile, con cui abbiamo una relazione solida e duratura.
Questo assicurerà bassi costi di manutenzione per l’IT ed una solida architettura informatica per il vostro business.

Insa software

Attività


COVID-19

Year 2020.

We are thankful and proud to announce that all 3 Insa offices (Lugano/Zurich/Croatia) work full time during this hard period for all. All employees on board, with no changes apart from working from home due to the situation. All support e-mails should be sent to support@insa-software.com


Insa software

La Tavola rotonda dei leader dell'IT e della Cybersecurity

Giugno 2020

Il CEO di Insa Bernard Katic parteciperà alla conferenza sulla Cybersecurity con i leader IT di importanti aziende di Germania, Austria e Svizzera ospitato da Ortus Club. La tematica principale si concentrerà sulle sfide da risolvere per garantire la continuità del business nell'era post-covid19.


Insa software

RankiaPro

Dicembre 2020

Cosa sta succedendo nel settore PMS?
Ci sono molte funzionalità complesse che stanno guidando all’esternalizzazione dei software di gestione dei portafogli, oggi un buon PMS è in grado di soddisfarle facilmente. Link to article


Insa software

Nuovo partner per servizi Compliance

Ottobre 2020

Stiamo collaborando con Lexiance per fornire ai nostri clienti una solida architettura di compliance, non solo nei confronti delle autorità di regolamentazione e dei loro provvedimenti normativi, ma anche per il pieno controllo di tutti i rischi legali, operativi e di reputazione. Con la più ampia gamma di servizi disponibili sul mercato e un'offerta molto conveniente, Lexiance supporta i suoi clienti nella costruzione e nella gestione di un'organizzazione efficiente, solida e sostenibile, in linea con i requisiti normativi, le esigenze aziendali e le aspettative dei clienti.


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