• Insa software

    INDICE

    Insa è ormai un riferimento a trecentosessanta gradi nell'ambito delle gestioni patrimoniali con più di 60 clienti nel mondo. Già nella sua versione base Insa offre una rara ed eccezionale varietà di funzioni innovative: Gestione e riconciliazione delle transazioni; Strumenti di analisi e portfolio modeling al fine di assistere e supportare il gestore nel processo di “decision making“; Possibilità di creare portafogli consolidati per un singolo cliente o gruppi di clienti anche con differenti banche depositarie; Interfacce con numerose banche e con i loro sistemi informatici così da automatizzare in toto il processo di riconciliazione.

    Insa ti aiuterà in ogni aspetto del tuo lavoro: nell'asset management con le funzionalità di analisi e di preparazione degli ordini; nel risk management con il suo modulo dedicato (calcolo VaR, volatilità...); nel backoffice con la riconciliazione; nel dipartimento compliance tramite il modulo dedicato (controllo restrizioni, antiriciclaggio, etc.). Il tutto è corredato da estrema flessibilità nella creazione di report con più di 500 combinazioni tra cui scegliere e la possibilità di averne ulteriori ad hoc. Offriamo soluzioni per tutti i tipi di business spaziando dal singolo professionista alla multinazionale con attenzione ai costi di implementazione ed altissima personalizzazione.

Gestione di Portafoglio & reportistica

La reportistica deve essere chiara e facilmente leggibile da ogni cliente, tuttavia le richieste possono differire in termini di complessità e contenuti da mostrare. Per questo offriamo sia report standard come visione degli asset e la loro performance, così come analisi dettagliate: ad esempio performance contribution, performance attribution… Curando assieme al contenuto la presentazione grafica.

Performance & analisi del rischio

Gestiamo più di 100 clienti ognuno con una differente composizione degli asset sottostanti e con diversi obbiettivi di investimento, specialmente in momenti di mercato volatili come oggi. Insa vi permetterà di svolgere analisi dettagliate grazie ai nostri moduli dedicati sia lato “analisi di portafoglio” che lato “gestione informazioni del cliente”.

Trading e gestione delle transazioni

Insa offre un’esaustiva analisi del rischio sia a livello di portafoglio che di singolo trade. L’analisi include anche l’esposizione ai derivati, sharpe ratio, esposizione monetaria, variazione dei tassi di interesse, etc.

Simulazioni per portafogli esistenti e proposte di investimento

Seguendo gli interventi del legislatore, la gestione del rischio non rappresenta più un servizio aggiuntiv0o. ma una pietra miliare su cui costruire le strategie di investimento. Insa vi permette di ricavare tutte le informazioni necessarie a monitorare il rischio di portafoglio.

Calcolo delle commissioni

Sia banche che gli asset manager indipendenti ricevono una commissione di gestione. Insa permette di calcolare sia queste commissioni, che commissioni di brokeraggio provenienti da parti terze, retrocessioni su fondi, etc…

Gestione della relazione con il cliente & gestione dei documenti

Clienti diversi adottano differenti strategie di investimento seguendo i loro obbiettivi di rischio e crescita/preservazione del capitale. Insa permette la creazione di portafogli modello a cui affiliare diverse tipologie di clienti così che, a prescindere dall’ammontare degli asset, possano seguire la stessa strategia, facilitandovi la gestione.

Gestione delle spese e utili

Monitoraggio del portafoglio & compliance

E molti altri!

  • Insa software può essere modulato per tutte le tipologie di istituzioni finanziarie con focus particolare su

    Gestori Patrimoniali Indipendenti & Family Offices
    Banche (Private e Non)
    Investitori Istituzionali & Gestori di Fondi

I Nostri Partners

  • Microsoft
    lexiance
    Finnova
    Bloomberg
  • saam
    Telekurs
    Infront

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