La reportistica deve essere chiara e facilmente leggibile da ogni cliente, tuttavia le richieste possono differire in termini di complessità e contenuti da mostrare. Per questo offriamo sia report standard come visione degli asset e la loro performance, così come analisi dettagliate: ad esempio performance contribution, performance attribution… Curando assieme al contenuto la presentazione grafica.
Gestiamo più di 100 clienti ognuno con una differente composizione degli asset sottostanti e con diversi obbiettivi di investimento, specialmente in momenti di mercato volatili come oggi. Insa vi permetterà di svolgere analisi dettagliate grazie ai nostri moduli dedicati sia lato “analisi di portafoglio” che lato “gestione informazioni del cliente”.
Insa offre un’esaustiva analisi del rischio sia a livello di portafoglio che di singolo trade. L’analisi include anche l’esposizione ai derivati, sharpe ratio, esposizione monetaria, variazione dei tassi di interesse, etc.
Seguendo gli interventi del legislatore, la gestione del rischio non rappresenta più un servizio aggiuntiv0o. ma una pietra miliare su cui costruire le strategie di investimento. Insa vi permette di ricavare tutte le informazioni necessarie a monitorare il rischio di portafoglio.
Sia banche che gli asset manager indipendenti ricevono una commissione di gestione. Insa permette di calcolare sia queste commissioni, che commissioni di brokeraggio provenienti da parti terze, retrocessioni su fondi, etc…
Clienti diversi adottano differenti strategie di investimento seguendo i loro obbiettivi di rischio e crescita/preservazione del capitale. Insa permette la creazione di portafogli modello a cui affiliare diverse tipologie di clienti così che, a prescindere dall’ammontare degli asset, possano seguire la stessa strategia, facilitandovi la gestione.