Insa bietet Ihnen die Lösung für Ihr Portfolio- und Datenmanagement. Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung. Schließlich ist Ihr Unternehmen wie kein anderes.

Wir bieten Ihnen eine massgeschneiderte Lösung. Schliesslich ist Ihr Unternehmen wie kein anderes.

Während Standardisierung zur Norm geworden ist, hebt Insa die Individualisierung auf ein neues Niveau. Dank seines innovativen Designs kann die Installation speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. Ob unabhängiger Vermögensverwalter, Bank, Versicherung oder institutioneller Investor: Sie haben einzigartige interne und externe Anforderungen. Unser breiter Kundenstamm und unser Erfahrungsschatz stellen sicher, dass Insa Ihre Bedürfnisse berücksichtigt.

Bei der Support-Philosophie von Insa stehen die Kunden im Mittelpunkt. Vom ersten Tag an können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Support-Mitarbeiter Ihre Bedürfnisse verstehen, Ihr Geschäft verstehen und jederzeit erreichbar sind. Unser persönlicher Ansatz bei Schulung und Support stellt sicher, dass Sie das System schnell nutzen und eine aussergewöhnliche Beziehung zum Support-Personal haben.

Software, Plattform, Support

Die beste Softwarelösung ist nur so gut wie ihre Plattform und der Support, den Sie erhalten. Wir garantieren, dass unsere Produkte sicher, flexibel und einfach zu implementieren und zu verwenden sind. Insa basiert auf den neuesten Microsoft-Plattformen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre IT-Investitionen auf ein Minimum beschränkt werden, da die erforderliche Hard- und Softwarearchitektur höchstwahrscheinlich bereits vorhanden ist.

Kombinieren Sie unsere Produkte zu einem leistungsstarken Paket, das Ihnen die tägliche Arbeit erheblich erleichtert, sodass Sie Ihre wertvolle Zeit in Ihre Kunden investieren können.

INSA Portfoliomanagement-Software

KORTO Record Management Software

Symbol für die Kontodatenverwaltungssoftware

MARVEES KI-gestützte Datenschnittstelle

MARVEES KI-gestütztes Datenschnittstellensymbol

Sowohl Banken als auch unabhängige Vermögensverwalter haben viele gemeinsame Anforderungen. Beide haben Kunden, die entweder direkt oder indirekt Vermögenswerte bei ihnen angelegt haben. Dem Insa-Benutzer, sei es eine Bank oder ein unabhängiger Vermögensverwalter, stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

Kundenberichterstattung

Die Kundenberichterstattung sollte für jeden Kunden klar und verständlich sein. Die Kunden unterscheiden sich jedoch. Einige Kunden geben sich mit einem grundlegenden Überblick über ihre Vermögenswerte zusammen mit einer genauen Bewertung der Performance ihres Portfolios zufrieden, anspruchsvollere Kunden benötigen eine detailliertere Analyse, die möglicherweise nicht nur die Gesamtleistung, sondern auch die Leistung pro Anlagekategorie usw. zeigt und das damit verbundene Risiko. Das Kundenreporting sollte zugleich eine attraktive, professionelle Visitenkarte sein.

Analyse des Kundenvermögens

Die Verwaltung der Vermögenswerte von mehr als 100 Kunden mit unterschiedlichen Anlagewünschen erfordert gerade in diesen sehr unbeständigen Zeiten eine kontinuierliche Bewertung der einzelnen Kundenportfolios. Das Insa-System verfügt über eine sehr ausgefeilte Kundenanalysefunktion sowie ein umfassendes Kundeninformationssystem.

Kundenrisikoanalyse

In diesen sehr unbeständigen Zeiten ist es wichtig, die Risiken zu messen, die mit einer vorgegebenen Kundenvermögensstrategie verbunden sind. Das System kann beispielsweise Sharpe Ratios für jedes einzelne Portfolio oder jede Gruppe von Portfolios sowie einzelne Risiken wie Währungsrisiken berechnen.

Modellierung des Kundenportfolios

Jedem Kunden, der den Auftrag zum Investieren gibt, werden unterschiedliche Vermögensstrategien zugewiesen, die seine spezifischen Ziele wie Kapitalwachstum oder Einkommen wiederspiegeln. Das System ermöglicht die Erstellung von Portfoliomodellen, die diese Ziele wiedergeben und unterschiedliche Investitionen für die gleiche Anlagestrategie, aber unterschiedliche Portfoliogrössen ermöglichen.

Datenimport

Banken verfügen über ein eigenes hostbasiertes Computersystem, das die Dateneingabe für die Transaktionen des Kunden erfasst. Die meisten Banksysteme beinhalten nicht die gleichen Portfolioberichte und -analysen wie das Insa-System. Insa verfügt über fixe Schnittstellen zu einer Reihe von Banksystemen, die es ermöglichen, regelmässig Daten direkt vom Hostsystem zu übernehmen. Die Kunden unabhängiger Vermögensverwalter verfügen über Konten bei verschiedenen Banken. Insa hat Schnittstellen zu zahlreichen Banksystemen, die den direkten Import von Transaktionsdaten ermöglichen. Zu diesen Schnittstellen gehören UBS Asset Link und andere Swift-basierte Systeme sowie State Street. Die zuvor beschriebenen Schnittstellen erfassen Wertpapierinformationen, Wertpapierpreise und Wechselkurse sowie die Transaktionen selbst. Insa verfügt ausserdem über Schnittstellen zu den meisten gängigen Preisanbietern wie Reuters, Bloomberg, Telekurs usw.

Verwaltungsgebühren

Banken und unabhängige Vermögensverwalter erheben für ihre Dienstleistungen in der Regel eine Verwaltungsgebühr. Das System kann diese Gebühren berechnen. Das System kann auch Maklergebühren an Dritte sowie Retrozessionszahlungen auf Bankgebühren berechnen.

Kundeninformationssystem

Insa bietet ein hochentwickeltes Kundeninformationssystem (CIS), das es dem Benutzer ermöglicht, eine Aufzeichnung der Kundenkontakte zusammen mit einem Link zu elektronischen Dokumenten über Kundenaktivitäten zu führen. Das System ermöglicht die Kontrolle der Kundendokumente, die der Benutzer sieht, wie z. B. Reisepässe und die Einhaltung von US-Gesetzen. Auch Anlagebeschränkungen des Kunden können im CIS hinterlegt werden.

Datenübernahme aus anderen PMS-Systemen

Insa hat Schnittstellen entwickelt, die es Benutzern ermöglichen, Daten aus anderen PMS-Systemen automatisch in Insa zu importieren. Dies spart erheblich Zeit und Aufwand und gewährleistet historische Leistungsberechnungen.

GIPS (SPPS)-Konformität

Das System ist vollständig GIPS 2002-konform und wurde von einer bekannten internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Kundenkonsolidierung

Kunden können nach benutzerdefinierten Kategorien konsolidiert werden, darunter Banken für Vermögensverwalter, Kunden mit ähnlichen Vermögensstrategien, Zusammensetzungen für die GIPS-Konformität usw.

Generierung vorläufiger Transaktionen

Transaktionen können zu dem Zeitpunkt, zu dem eine Entscheidung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers für einen oder mehrere Kunden getroffen wurde, manuell eingegeben werden. Diese werden als vorläufige Transaktionen bezeichnet. Diese Transaktionen können bestätigt werden, wenn die endgültige Schlussanzeige eingeht. Die Listen dieser vorläufigen Transaktionen können per Fax oder E-Mail an die entsprechenden Banken übermittelt werden.

Institutionelle Anleger haben andere Anforderungen als Banken und unabhängige Vermögensverwalter. Bei der Installation von Insa wird die Option „Institutional Investor“ ausgewählt, die das System automatisch auf die erforderliche Funktionalität einstellt.

Multi-Unternehmen

Das System ist in der Lage, als unternehmensübergreifende Anwendung zu arbeiten. Eine Versicherungsgesellschaft kann über mehr als ein „Unternehmen“ (Lebens- und Nichtlebensversicherung) verfügen, ebenso kann ein Pensionsfonds über mehr als ein „Unternehmen“ verfügen: einen Pensionsfonds für das Personal und einen Pensionsfonds für das Management. Bestimmte Berechnungen können für die verschiedenen Unternehmen unterschiedlich sein und jedes Unternehmen verfügt möglicherweise über ein eigenes Finanzbuchhaltungssystem.

Reporting

Die Berichterstattung erfolgt in der Regel unternehmensbezogen. Die bei verschiedenen Banken gehaltenen Portfolios müssen konsolidiert werden, obwohl es manchmal notwendig ist, Berichte für einzelne Banken zu erstellen, bei denen Portfolios geführt werden. Das System kann sowohl grafische als auch tabellarisch numerische Berichte für das Top-Management erstellen. Darüber hinaus stellt das System detaillierte Berichte für die Anlageexperten bereit.

Risikoanalyse

Das System bietet eine umfassende Risikoanalyse für Komplett- oder Teilinvestitionen. Dazu gehören das Derivatengagement, die Sharpe-Ratio, das Währungs- und Zinsrisiko usw.

Kontrolle der Vermögensallokation

Die meisten institutionellen Anleger verfolgen eine strenge Vermögensallokationspolitik. Das System kann sofort Auskunft über die Einhaltung der vereinbarten Vermögensaufteilung geben. Investmentfonds können nach ihren Grundengagements wie Währung, Anlageinstrument sowie Domizil und Branchensegment gegliedert werden.

Datenimport / -export

Institutionelle Anleger benötigen häufig eine Schnittstelle zu einem Finanzbuchhaltungssystem, um die Übergabe der in das Insa-System eingegebenen Daten an das Buchhaltungssystem zu ermöglichen. Dies erspart die doppelte Eingabe von Daten und verringert das Risiko von Fehlern. Insa verfügt über Schnittstellen zu einer Reihe von Buchhaltungssystemen, darunter SAP/R3, Abacus, PeBe, Simultan usw. Eine Reihe von Banken bieten den Service an, Transaktionen in elektronischer Form zu exportieren. Insa kann diese Banktransaktionen importieren. Derzeit ist dieser Service für UBS Asset-Link und andere Swift-basierte Systeme und State Street verfügbar. Insa kann auch Wertpapierpreise und Wechselkurse von Anbietern wie Reuters, Bloomberg, Telekurs usw. importieren.

Routinen zum Jahresende

Am Jahresende (oder Quartals-/Halbjahresende) können Anlagen neu bewertet werden. Insa kann diese Neubewertung automatisch auf der Grundlage des niedrigsten Werts, des amortisierten Werts und der Mark-to-Market-Bewertung usw. berechnen.

Online Lösung und Management-Dashboard

Entwickelt, um den Anforderungen eines vollen Terminkalenders gerecht zu werden.

Insa-Management-Dashboard

Management Dashboard ist ein sehr einfach zu verwendendes interaktives Web-Tool, mit dem Sie einen detaillierten Einblick in Kundenportfolios erhalten. Es richtet sich an das Top-Management von Unternehmen/Banken, Portfoliomanager, Compliance-Beauftragte und externe Portfoliomanager. Die Benutzeroberfläche zeigt Portfolios als Kachelsatz an. Die Farbe gibt die Portfolio-YTD-Performance an.

Insa Online

Bei Insa Online handelt es sich um eine browserbasierte Anwendung, die es dem Vermögensverwalter oder seinen Kunden ermöglicht, (online) aktuelle Informationen zu einem oder mehreren Portfolios einzusehen. Der Benutzer kann ausserdem einen detaillierten Insa Performance Report erstellen und viele weitere Funktionen nutzen.

Der Portfoliomanager kann Zugriff auf den Echtzeitstatus des Kundenportfolios gewähren. Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche ist es möglich, durch die Anwendung zu navigieren, Berichte zu drucken, zu konsolidieren und vieles mehr.

AI-Lösungen

Bereit zur Integration

Entdecken Sie unser wachsendes Portfolio an fortschrittlichen KI-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, das Wachstum zu unterstützen, Risiken zu managen und die Entscheidungsfindung branchenübergreifend zu verbessern – vom Finanzwesen bis hin zum Gesundheits- und Bildungswesen.

In den letzten Jahren haben wir uns intensiv mit der Welt der künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt – wir haben KI experimentiert, verfeinert und für reale Herausforderungen eingesetzt. Diese praktische Erfahrung hat nicht nur unser Verständnis von KI-Technologien geschärft, sondern uns auch ermöglicht, praktische, wirkungsvolle Anwendungen mit messbarem Mehrwert zu entwickeln.

Wir nutzen dieses Wissen, um unser Kernportfolio und unsere Dokumentenmanagementlösungen kontinuierlich zu verbessern und sicherzustellen, dass sie stets innovativ bleiben. Gleichzeitig expandieren wir in neue Bereiche wie digitale Gesundheits- und Bildungstechnologie und entwickeln intelligente Tools für ein breiteres Branchenspektrum.

Alle Erkenntnisse aus unseren KI-Projekten fließen direkt in unsere Kernlösungen ein und ermöglichen uns die Weiterentwicklung mit innovativen Funktionen, die die Effizienz steigern, die Automatisierung erhöhen und die Datensicherheit verbessern. KI ist nicht nur ein Add-on – sie ist fester Bestandteil unserer Denk- und Arbeitsweise und unserer Zukunftsplanung.

Intelligenteres Finanzmanagement mit KI

Dieses fortschrittliche KI-gestützte Tool wurde entwickelt, um Geschäftsinhabern, Investoren und Finanzanalysten dabei zu helfen, datenbasierte Entscheidungen mit Echtzeit-Finanzrisikobewertungen zu treffen.

Herkömmlichen Risikobewertungen mangelt es oft an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Unsere Lösung nutzt jedoch maschinelles Lernen, Expertensysteme und LLMs, um Finanzdaten zu analysieren, Risiken zu bewerten und benutzerdefinierte Berichte mit klaren, umsetzbaren Empfehlungen zu erstellen.

Es ist auf Anpassungsfähigkeit ausgelegt und integriert fortschrittliche KI-Modelle zur Berechnung des Insolvenzrisikos und zur Finanzprognose. Gleichzeitig wird es kontinuierlich weiterentwickelt, um den globalen Finanzvorschriften und Marktveränderungen gerecht zu werden.

Diese leistungsstarke Lösung ermöglicht intelligentere Entscheidungen, erhöht die finanzielle Sicherheit und bietet ein benutzerfreundliches System, das für globale Märkte optimiert ist.

Virtueller Ernährungsberater mit KI

Wir haben einen KI-gestützten Ernährungsassistenten entwickelt, der Ernährungsempfehlungen und die Essensplanung für gesundheitsbewusste Personen, Ernährungsexperten, Lebensmittelproduzenten und Fitnessbegeisterte vereinfacht.

Die Navigation durch die Ernährung kann überwältigend sein, aber unsere Lösung bietet von Experten zusammengestellte Anleitungen, intelligente Ersatzzutaten und eine personalisierte Mahlzeitenplanung basierend auf den Benutzerpräferenzen.

Mithilfe von KI-gestützter Datenaggregation und NLP liefert es präzise Einblicke in die Ernährung und lässt sich nahtlos in Lebensmitteldatenbanken und E-Commerce-Plattformen integrieren. Der modulare Aufbau ermöglicht zukünftige Erweiterungen um Nachhaltigkeitsfunktionen und Echtzeit-Gesundheitsüberwachung.

Diese Lösung bietet Benutzern einfachen Zugriff auf individuelle Ernährungspläne, reduziert Lebensmittelabfälle und eine nachhaltige Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens.

KI-gestützter virtueller Lehrassistent

Ein KI-gestützter virtueller Lernassistent zur personalisierten Unterstützung von Schülern, Pädagogen, Schulverwaltungen und Eltern.

Bildungssysteme erfordern adaptive Lernerfahrungen. Unsere Lösung analysiert den individuellen Lernfortschritt, prognostiziert Herausforderungen und bietet intelligente Bildungsempfehlungen. Durch die Integration von Sprache-zu-Text, prädiktiver Modellierung und von Experten kuratierten Inhalten verbessert sie sowohl das Engagement der Schüler als auch die Unterstützung der Lehrer.

Es basiert auf Open-Source-LLMs und Wissensgraphen und gewährleistet Transparenz und Anpassungsfähigkeit, während es sich gleichzeitig kontinuierlich mit fortschrittlicher prädiktiver Analytik und Lernanpassungen in Echtzeit weiterentwickelt.

Diese Lösung verbessert effektiv die Leistung der Schüler, unterstützt Lehrer effizienter und fördert eine intelligentere, adaptive Lernumgebung für Hunderttausende von Benutzern.

Finanzielle KI-Agenten

Intelligente KI-Agenten zur Analyse von Finanzdaten, Risikoprognose und Unterstützung von Anlagestrategien mit Echtzeit-Einblicken.

Analyse von Finanzdokumenten
Optimieren Sie den Prozess der Analyse von Finanzdokumenten, extrahieren Sie wichtige Erkenntnisse und gewährleisten Sie die Genauigkeit der Datenverarbeitung.
Stimmungsbewusstes Risikoprüfungsverfahren
Diese KI-Agenten beurteilen die Marktstimmung und integrieren sie in den Underwriting-Prozess, wodurch die Risikobewertung und Entscheidungsfindung verbessert werden.
Betrugserkennung/-prävention
Überwachen Sie Transaktionen in Echtzeit, um betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern und so Unternehmen und Kunden gleichermaßen zu schützen.
Automatisierte Finanzberichterstattung
Automatisieren Sie die Erstellung detaillierter Finanzberichte. So sparen Sie Zeit, verringern das Risiko menschlicher Fehler und gewährleisten gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften.
Beauftragte für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Verfolgen und gewährleisten Sie die Einhaltung sich ständig ändernder Finanzvorschriften, reduzieren Sie Compliance-Risiken und halten Sie Branchenstandards ein.
Prozessautomatisierungs-Agenten
Optimieren und automatisieren Sie wiederkehrende Finanzprozesse, verbessern Sie die Effizienz und schaffen Sie wertvolle Zeit für strategische Aufgaben.
Personalisierte Finanzbildung
Stellen Sie maßgeschneiderte Inhalte zur Finanzbildung bereit, die Einzelpersonen und Unternehmen dabei helfen, fundierte Finanzentscheidungen auf der Grundlage ihrer individuellen Bedürfnisse zu treffen.