Über uns
Bei über 60 Kunden weltweit installiert, hat sich Insa zur Referenzlösung für die Vermögensverwaltung entwickelt. Das Kernsystem von Insa bietet Ihnen konkurrenzlose, umfangreiche und hochinnovative Funktionalität – von der zeitsparenden Auftragsabwicklung und -verwaltung bis hin zu Analyse- und Modellierungstools zur Unterstützung Ihrer Entscheidungsfindung. Die Konsolidierung von Portfolios verschiedener Banken war noch nie so einfach.
Ob Analyse, Auftragsverwaltung, Geldwäschekontrolle oder einfach die Erstellung ansprechender individueller Berichte – mit Insa können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können.
Wir bieten Lösungen für Unternehmen jeder Grösse. Unsere Software wird von kostenbewussten „One-Man-Shows“ sowie grossen Multi-Office-/nationalen Vermögensverwaltungsfirmen eingesetzt.
Portfolio-Management &
Reporting
- Hierarchische Struktur der Kunden/Vermögenswerte
- Leistungsmessung auf allen Ebenen
- Flexibler benutzerdefinierter Berichtsgenerator
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche und Berichterstattung
Performance &
Risikoanalyse
- Leistungsmessung (MWP / TWP)
- Leistungszuordnung und -beitrag
- Modernste Risikostatistik
- Value-at-Risk-Berechnung
Portfoliomodellierung und Anlagevorschläge
- Anspruchsvoller Modellbau
- Automatisierte Neuausrichtung mehrerer Portfolios
- Angebotserstellung und Berichterstattung
- Generierung von Multi-Portfolio-Aufträgen
Gebühren- &
Rentabilitätsmanagement
- Berechnung der Verwaltungsgebühren
- Berechnung der Performancegebühren inklusive High Water Marks
- Kundenrechnungen und Bankanweisungen zur Abbuchung von Gebühren
- Messung der Kundenrentabilität
Client Relationship Management (CRM) und Dokumentenmanagement
- Vollständiges CRM-System integriert
- Integrierte DMS-Funktionalität
- Möglichkeit der vollständigen Integration externer DMS-Systeme
- Möglichkeit der Integration von KORTO (Record Management)
Portfolioüberwachung und Trading Compliance
- Individuelles Restriktionsmanagement
- Eignungs-/Angemessenheitskontrolle
- Geldwäscheprüfung und -berichte
- Das vollständige "Banking Standard Audit Log" verfolgt alle Änderungen
Trading &
Order Management
- Compliance-Prüfung vor dem Handel
- Auftragsverwaltung für alle Auftragsarten
- MIFID II / FIDLEG-Berichterstattung
- Automatische Auftragsausführung über das Bloomberg EMSX- und FIX-Protokoll
Schnittstellen zu Depotbanken und Preisanbietern
- Transaktionsschnittstellen zu verschiedenen Banken (derzeit >50)
- Market-Feed-Schnittstellen zu Telekurs, Bloomberg, Reuters, ...
- Finanzbuchhaltungsschnittstellen zu ABACUS, Sage, SAP..
- Benutzerdefinierte Schnittstellen zu Regulierungsorganisationen, Kernsystemen, DMS, CRM, Risikoanalysen usw.
Fondsverteilung
Management
- Berechnung/Überprüfung des Nettoinventarwerts
- Abstimmung der Bestände mit der Depotbank und dem Administrator
- Vollständige Gebühren- und Rückstellungsberechnung
- Generator für benutzerdefinierte Fonds-Factsheets
- Berechnung des Fondsrisikos
Geschäftsautomatisierung
- Automatisierte Workflows
- Einbindung externer Programme
- Einbeziehung von Nicht-IT-Aufgaben
Kunden-Schnittstelle
- Zugänglichkeit für mehrere Geräte
- Ad-hoc-Leistungsberechnung
- Anonymisierte Informationen zum Datenschutz
Private Equity
- Bewertung von Private-Equity-Portfolios
- Bewertung von Private Equity als Einzeltitel
- Bewertung nicht bankfähiger Vermögenswerte
KORTO
- KI-gestützte Dokumentenklassifizierung und -automatisierung
- Integriertes Compliance- und Legal-Restriktions-Management
- Sichere, Cloud-basierte Infrastruktur mit Microsoft Assure
- Blockchain-gestützte Prüfpfade für manipulationssichere Datenintegrität
MARVEES
-
Extrahiert Daten aus gescannten und digitalen Finanzdokumenten
-
Versteht die Struktur komplexer Kontoauszüge
-
KI-gesteuerte Dokumentenanalyse für Workflows mit hohem Volumen
-
Entwickelt für die nahtlose Integration mit INSA und anderen Systemen
KI-Projekte
-
KI-gesteuerte Risiko- und Wachstumsprognosen für Finanzinstitute
-
Intelligente Finanzagenten für Analysen und Echtzeit-Einblicke
-
Virtueller KI-Ernährungsassistent für personalisierte Wellnessplanung
-
KI-gestützter Lehrassistent für adaptive Lernerfahrungen
Die Insa-Software kann für alle Finanzinstitute angepasst werden
Unabhängige Vermögensverwalter & Family Offices
Private und staatliche Banken
Institutionelle Anleger und Fondsverwalter
AI-Lösungen
Unsere gebrauchsfertigen KI-Lösungen lassen sich in Ihr Unternehmen integrieren, steigern die Effizienz, optimieren Prozesse und erzielen messbare Ergebnisse.
Intelligenteres Finanzmanagement mit KI
KI-gesteuerte Analysen und Automatisierung rationalisieren Finanzvorgänge, optimieren den Cashflow und verbessern die Entscheidungsfindung im Unternehmen.
Finanzielle KI-Agenten
Virtueller KI-Lehrassistent
Virtueller Ernährungsberater mit KI
Unsere Partner
Unsere Zertifizierungen
