• Insa software

    Űber Insa

    Insa Investment Software AG ist ein Schweizer Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung und Vermarktung seines proprietären und voll integrierten Portfolio Management Software spezialisiert hat. Seit mehr als 20 Jahren mit alleine über 50 Kunden in der Schweiz, hat sich Insa in der Zwischenzeit als Marktführer in der Schweiz etabliert und macht derzeit spannende, neue Schritte in Asien.

    Insa bietet Lösungen für alle Unternehmen. Unsere Software wurde bei kostenbewussten "One man shows", als auch bei grossen Family Offices oder unabhängigen Vermögensverwaltungs-gesellschaften, sowie diversen Banken implementiert.

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    Wichtige Informationen

    Wir sind dankbar und stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass auch in dieser schwierigen Zeit Ihnen unsere drei Büros in Zürich, Lugano und Kroatien vollumfänglich zur Verfügung stehen. Aufgrund der ausserordentlichen Situation arbeiten sämtliche Angestellte via Home Offiice, was an unserem Kundenservice aber nichts ändert, dieser bleibt wie gewohnt. Um den schnellstmöglichen Support zu gewährleisten, senden Sie Ihr Anliegen bitte per E-Mails an support@insa-software.com.

Portfolio management & reporting

Das Kunden Reporting sollte für jeden Kunden klar und verständlich sein. Doch Kunden unterscheiden sich, einige wünschen sich einen grundlegenden Überblick über das Vermögen zusammen mit einer genauen Portfolio Performance.

Performance & Risiko Analyse

Ebenfalls ist es wichtig, die eingegangenen Risiken mit einer vorgegebenen Asset-Strategie zu messen. INSA kann zum Beispiel Sharpe Ratios für jedes einzelne oder einer Gruppe von Portfolios berechnen sowie individuelle Risiken wie zum Beispiel Währungsrisiken analysieren.

Fee & Rentabilitätsmanagement

In der Regel verlangen Banken und unabhängige Vermögensverwalter eine Verwaltungsgebühr für ihre Dienste. INSA kann diese Gebühren berechnen, direkt als Rechnung ausdrucken und ebenfalls eine Transaktion im System auslösen. Weiter kann INSA auch Courtagen sowie Retrozessionen berechnen.

Handels-und Order-Management

Portfolio Monitoring und Compliance

Portfolio Modellierung und Investitionsvorschläge

Mit INSA können diverse Arten von Asset Strategien für Kunden definiert werden. Es ist auch möglich gleiche Strategien, aber für unterschiedliche Depotgrössen zu definieren. Zudem können Portfolio Modelle erstellt werden, welche dann mit den einzelnen Kunden verglichen werden können.

Fund Distribution Management

Client Relationship Management (CRM) und Dokumenten-Management

Insa unterhält ein ausgereiftes Client-Information System (CIS), welches dem Benutzer eine Aufzeichnung sämtlicher Kundenkontakte ermöglicht und zusammen mit einem Link zu elektronischen Unterlagen eine perfekte Lösung für eine zeitgemässe Ablage bietet. INSA kann Verfallsanalysen machen und zwischen benötigten und vorhandenen Dokumenten unterscheiden. Ebenfalls können Kundenanlagebeschränkungen (Restrictions)abgelegt werden.

Schnittstellen zu Depotbanken und Kurslieferanten

Insa Enterprise Portfolio Management System "kommuniziert" mit den Core Banking- und Handelssystemen der verschiedensten Depotbanken.

  • Insa ist so konzipiert, dass die Software individuell auf die unterschiedlichen und ständig wechselnden Anforderungen gewappnet ist

    Unabhängige Vermögensverwalter & Family Offices
    Privatbanken & Kantonalbanken
    Institutionelle Anleger & Fonds-Administratoren

Partners

  • Microsoft
    lexiance
    Finnova
    Bloomberg
  • saam
    Telekurs
    Infront

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